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2021年4月银行理财市场分析报告

时间:2021-05-13 来源:融360大数据研究院 作者:刘银平

  第一章 银行理财产品发行数量分析

  1.1 银行理财产品发行量环比降7.56%

  根据融360大数据研究院监测的数据,2021年4月银行理财产品发行数量共4619只,环比下降7.56%,同比下降45.58%。其中,非结构性理财产品4542只,结构性理财产品77只,结构性理财均为国有银行、股份制银行、外资银行发行。

  4月份20家理财子公司共发行了370只公募理财产品,环比下降17.78%。其中,工银理财发行量最多,为64只,中银理财、青银理财、信银理财、招银理财、建信理财、交银理财发行量均在20只及以上。

  4月份理财子公司发行的产品中,封闭式净值型产品233只,占比62.97%,平均期限为553天,较上个月增长16天,期限最短为91天,最长为1821天。开放式净值型产品137只,占比37.03%,大部分都是定期开放式产品,平均封闭期为10.83个月,较上个月缩短0.29个月,其中1年定开产品占比最高,为34.82%。

  1.2 保本理财发行量及占比均再创新低 多家银行保本理财清零

  融360大数据研究院监测数据显示,2021年有4448只人民币理财产品披露了收益类型,其中保证收益类产品17只,保本浮动收益类产品53只,非保本浮动收益类产品4378只。保本理财产品共70只,占比1.57%,发行量及占比均再创新低。发行保本理财产品的均为城商行、农商行、外资银行,国有银行、股份制银行已全部停止发售保本理财产品。

  近几年银行保本理财产品规模持续压降,不断有银行清零保本理财。从各大银行财报披露的数据来看,2019年末,交通银行、邮储银行、青岛银行、贵阳银行、长沙银行保本理财清零;2020年上半年末,兴业银行、杭州银行保本理财清零;2020年末,中信银行、民生银行、恒丰银行、北京银行、上海银行保本理财清零。

  过去农业银行、建设银行保本理财规模及占比一直较高,2020年也压降的比较多,截至2020年末,农行和建行保本理财产品余额分别为723.13亿元、568.54亿元,占比分别为3.57%、2.56%,占比分别下降11.33个百分点、5.68个百分点。

  1.3 净值型产品发行量环比降7.88% 封闭式产品平均期限301天

  据融360大数据研究院统计,2021年4月净值型理财产品发行量共2384只,环比下降7.88%,同比增长42.5%。其中,封闭式净值型产品2043只,开放式净值型产品341只。

  青岛银行净值型理财产品发行量一直较多,4月份共发行了70只净值型产品,排名首位,工银理财、天津银行、渤海银行、中银理财发行量位居2~5位,均在40只以上。

  据融360大数据研究院统计,4月份发行的封闭式净值型理财产品平均期限为301天,较上月缩短8天。其中,3个月以内(89天及以内)产品1只,占比0.05%;3~6个月(90~183天)产品709只,占比34.7%;6~12个月(184~366天)产品872只,占比42.68%;1~2年(367~731天)产品327只,占比16.01%;2~3年(732~1096天)产品107只,占比5.24%;3年及以上(1097天及以上)产品27只,占比1.32%。

  第二章 银行理财产品收益率分析

  2.1理财收益率环比跌7BP 净值型理财业绩比较基准环比跌1BP

  据融360大数据研究院数据监测显示,2021年4月人民币非结构性理财产品平均收益率为3.69%,环比下跌7BP,创近年来最低收益水平。

  分期限来看,3个月以内产品平均收益率为3.54%,3~6个月产品平均收益率为3.64%,6~12个月产品平均收益率为3.85%,12个月以上产品平均收益率为4.1%,各期限产品平均收益率均环比下跌。

  4月份发行的净值型理财产品平均业绩比较基准为4.11%,环比下降1BP。

  2.2 理财公司产品平均业绩比较基准4.28%

  根据融360大数据研究院监测的数据显示,2021年4月理财公司发行的人民币理财产品平均业绩比较基准为4.28%,环比下跌3BP。

  在披露业绩比较基准的产品中,229只固收类理财产品的平均业绩比较基准为4.15%,63只混合类理财产品的平均业绩比较基准为4.74%。

  第三章 净值型理财规模占比超7成 上市城商行领先

  根据银行业理财登记托管中心发布的《中国理财市场2021年一季度报告》,截至2021年一季度末,净值型理财产品存续规模18.28万亿元,占比73.03%,较去年同期提高23.88个百分点。这也是净值型理财规模占比首次突破7成,不过不同银行的转型进展差距仍然较大。

  融360大数据研究院统计了部分银行理财转型情况,苏州银行在年报中表示,理财产品完成“新规”转型,截至2020年12月末,净值型产品已全面完成产品净值化改造,是首个公开宣布完成产品净值化改造的银行;截至2020年末,青岛银行净值型理财产品规模占比为90.12%,长沙银行、郑州银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、北京银行理财产品净值化比例均超过80%,这些上市城商行理财转型走在前列。

  相对来看,国有银行理财净值化转型进展较为缓慢,截至2020年末,建设银行净值型理财产品余额占非保本理财产品余额的比例为45.71%,交通银行、邮储银行分别为52.36%、55.31%,都偏低;股份制银行理财净值化比例则处在中游水平,平均在60%~70%之间。

  中小型银行净值化比例超过国有大行,“船小好调头”优势发挥得比较明显,国有大行由于存量老资产规模庞大,过去配置了大量长期的非标资产,难以在短期内自然消化,理财转型进展较慢。

  从各类银行理财产品净值化转型现状来看,到2021年末,预计部分中小型银行将率先完成产品净值化转型任务,国有大行及其他部分银行难以整改到位,将进行个案处理,后期要接受持续性的差异化监管措施。

  想获取完整版《2021年4月银行理财市场分析报告》,请关注“融360大数据研究院”公众号、添加融小妹(rong360ronghua)咨询。

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