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银行消费贷全方位透析(一) :线上消费贷各显神通

时间:2020-04-24 来源:融360大数据研究院 作者:李万赋

  近年来多家银行逐渐向零售业务转型,除信用卡和个人按揭住房贷款外,也纷纷推出多款消费贷类产品抢占市场。而受2020年初的疫情影响,部分零售客户收入降低,不良率上行的同时,新增消费需求也在缩减,银行的零售业务压力倍增。

  一、线上放贷成趋势 银行依靠二类户拓宽用户边界

  之前,多家银行虽然有消费信贷产品,但考虑到资料审核和还款方式等多个因素,仍然执行半线下或者全线下模式。针对当前的疫情形势,银行开始对线下贷款流程进行适当调整,进行全线上渠道深化改造,强化对“无接触式”的线上消费信贷产品进行营销。比如华夏银行App的“华夏e贷”,就是其主推消费信贷产品“精英贷”的纯线上版本;招行更是在近日将“闪电贷”搬到了其独立贷款App“招贷”上,而在此之前,“招贷”主要为小微企业主和个体工商户提供招行生意贷、闪电贷等抵押类贷款产品。

  2月20日央行公布的最新一期LPR报价,1年期水平环比下降10BP,5年期水平环比下降了5BP。3月伊始,就有几家银行以“妇女节”或者“宅家电商消费”为契机,针对用户最敏感的利率水平,联合线上场景进行消费贷降价促销。

  初期,银行获得消费信贷客户的惯常办法是,依托于储蓄卡或信用卡账户,延伸设计出相关产品提供给用户。2018年初,央行发文改进个人银行账户分类管理,二类户逐渐被更多人了解。部分互联网金融意识较强、且金融科技能力能有效支持的银行,开始跳出以银行账户为核心的客户体系,通过二类户做消费贷。即有贷款意向的客户,无需必须办理本行的银行卡,绑定支持的他行账户,即可完成放款还款的资金流转,突破用户的边界,扩大了潜在客户的规模。

  二、优秀版本难以复制 互联网金融经验不可替代

  但同时,也有某些股份行表示,资金成本确实比较高,难以给出市场上有竞争力的利率水平,零售获客能力也有局限性,在消费信贷产品上存在瓶颈;有的股份行干脆坚持主做抵押经营贷,消费贷做得较少,且主要是走线下模式。

  整体来看,部分较为前卫的银行,尤其是已经和助贷机构等互联网金融机构合作过的银行,在自身消费信贷产品的发展上更为得心应手一些。但对于大多数银行来说,实现全线上消费信贷的设计及获客,仍是一件比较头疼的事情。有些银行即使理论上已经实现线上消费信贷全流程,但考虑到用户还款管理等因素,仍然更加倾向客户选择半线上的贷款方式。

  另外,再加上人才、资源及科技能力的限制,目前业内普遍认可,消费贷规模较大的银行消费贷发展模式,也难以被完全复制。不过,疫情时期,陆续有银行将个人住房按揭贷款等安居场景的金融服务都搬到了线上,与其相比,消费贷线上化的开发和实现都更简单一些,线上化趋势势必迅速发展起来。

  三、还款方式仍较为传统 随借随还暂未普及

  根据融360大数据研究院监测的国有银行及股份制银行的消费贷产品信息,各银行都推出了两款以上消费贷款产品,以无抵押消费信贷为主,其中,每个银行都至少有一款纯线上消费信贷产品(最后附名单),本文主要介绍这类产品的相关情况。

  与非持牌消费金融服务机构相比,银行推出的线上消费信贷产品对用户的资质要求更高,虽然银行一直希望能下沉客户,但目前来看,大部分对用户的职业或者身份有着硬性要求。同时,因为资质的高要求,贷款额度上限也更高,普遍设置为30万,部分银行甚至针对白名单VIP客户给出了最高可贷上百万的优待;不过,该额度一般是循环授信额度,额度之内的每次单笔贷款一般仍要再次逐笔审批。

  贷款期限上,一般是1年/3年两种,少数银行授信年限最长5年,有些银行虽然仅给了1年的授信期,但可以在双方无异议的情况下到期自动展期,且展期次数不限;还款方式上,大部分银行还是走传统的贷款路线,即分期付款,先息后本或者一次性还本付息等方式,少数产品可以随借随还,按日计息,即互联网消费金融较为通用的循环授信模式。

  四、消费贷利率下调5-10BP 部分国有行产品低至“4”打头

  对于用户来说,消费信贷最直观的概念就是年化利率情况。疫情以来,多项对小微企业和个人的金融支持政策密集出台,消费信贷产品利率下降明显:工行最新推出的融e借政策,年利率固定优惠至4.35%,且增加了6个月的宽限期;建行的快贷也曾在“三八妇女节”给出活动价——最低4.35%起,近期虽然恢复到5%以上,但依然比1月水平低了6个BP左右;农行的“网捷贷”,目前最低贷款利率也在5%以下;中银的“中银E贷”及交行的“惠民贷”贷款利率处在国有银行中的较高水平,用户可申请到的最低贷款利率在5.6%-5.8%之间。

  与国有银行相比,股份行资金成本没有优势,因此消费信贷产品的贷款利率整体高了一截,主要分布在5.80%-7.00%的区间。浦发“精英贷”和招行“VIP白名单闪电贷”针对高端客户的最低利率可以达到5.7%左右,已经是股份行中的最低水平;华夏 “华夏e贷”、光大的“光速贷”和中信“信秒贷”目前年化利率最低为6.00%左右;其他股份行的都在6.50%以上,某些银行的线上循环消费贷年化利率甚至最低7%-8%。

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