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房地产再成银行贷款的“心头好” 制造业及商业服务业贷款持续萎缩

时间:2019-08-12 来源:融360大数据研究院 作者:李万赋

  根据国家统计局公布的数据,2018年全年国内生产总值同比增长6.6%,达到了年初6.5%的预期发展目标,但增速比2017年略有下降。且分季度来看,2018年4个季度的增速一直处于下滑状态。经济下行的大环境下,银行业的信贷资金流向发生了怎样的变化呢?

  融360大数据研究院统计了6家国有银行和8家股份制银行的信贷资金投向情况,数据显示,交通运输、仓储和邮政业贷款余额位居首位,其次为制造业和租赁和商务服务业,分别位居第二、第三名。但从贷款余额占比新增来看,房地产行业增长最多,可见,在经济下行的大环境下,房地产依然是银行的“心头好”。

四大行稳居贷款余额前四

  从银行发放的贷款及垫款总额来看,2018年底,国有银行贷款总额均高于股份制商业银行,中农工建四大行稳居前四,贷款总额均在10万亿以上;股份制银行中,招行、浦发和中信银行位列前三,贷款总额在[3,4]万亿之间。

平安、招商、邮储银行重零售 华夏、浙商银行主要爱对公

  按业务类型来看,14家银行的零售贷款余额总额为32.98万亿元,略低于企业贷款余额42.99万亿元。四大行的零售贷款余额平均为5.02万亿,企业贷款余额平均为6.94万亿,同样大幅高于其他银行。

  建设银行和工商银行的零售贷款余额均超过5万亿,构成第一梯队;农行、中行和邮储银行零售贷款余额也在2万亿以上,形成第二梯队;其他银行均在2万亿以下,但招商银行的零售贷款余额达到1.99万亿,距离第二梯队仅一步之遥,位居股份制商业银行的首位。

  从各个银行的贷款类型来看,平安银行零售领域的占比最高,高达57.8%,招商银行和邮储银行也超过了50%。华夏银行和浙商银行则主要是对公贷款业务,零售贷款占比不到30%。

  综合来看,国有银行在贷款规模上仍保持着明显领先优势,工行和建行表现亮眼。招行和浦发在股份制银行中处于领头羊的位置。从业务比例来看,股份制银行的零售贷款占比更高一些,国有商业银行相对更重视对公贷款业务,只有邮储银行是个例外。2018年,邮储银行的零售贷款余额占比超过50%,仅次于股份行中号称“后起之秀”的平安银行和号称“零售之王”的招商银行。

房地产业信贷余额占比持续增长 制造业、批零业和采矿业进一步萎缩

  根据2018年主要上市银行公布的数据,不同行业贷款投向的占比情况见饼图。其中,制造业贷款投向占比持续下降,但仍有18.54%,仅次于“交通运输、仓储和邮政业”的18.72%;租赁和商务服务业在所有贷款投向中的占比为15%,虽同比仍有增长,占比增幅仅为去年的1/8;“批发和零售业”、采矿业在去年占比减少的情况下进一步萎缩;而投向房地产业的贷款占比则持续增长,2018年占比近10%,占比增幅超过2017年的两倍;金融业占比增幅0.76%,扭转了2017年占比减少的势头。

  显然,在2018年经济下行的整体环境下,银行继续控制对制造业、“批发和零售业”以及采矿业的贷款规模,而加大了房地产行业的贷款力度。从各银行房地产业不良率的数据来看,2018年的房地产资产质量普遍好于2017年。

国有行侧重三大传统行业 股份行兴趣广泛

  具体到各个银行的贷款行业投向,统计的11家银行[1]中,国有银行普遍偏重交通运输业、制造业以及租赁和商务服务业等大型传统行业,其中邮储银行的对公贷款颇具特色,其金融业信贷余额达到1.93万亿,远超其他银行,在本行对公贷款余额中的占比也超过了10%。

  股份制银行则各有侧重点,除了以上三大行业外,房地产业和批发零售业也是股份制银行对公贷款的重点行业,占比基本都在10%以上,招行和中信银行的房地产业贷款占比甚至超过18%。

经济下行压力仍存 银行贷款结构料将继续调整

  目前,经济下行的压力依然较大。政策层面,国家发改委表示,今年投资的重点将是易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。结合国家重点项目及小微企业贷款等鼓励领域,预计各银行的对公业务将迎来回升,与基建相关的贷款规模保持增长,而制造业、“批发和零售业”等传统行业银行放贷或更谨慎。

  [1] 另外3家股份制银行的对公贷款余额相对较小,故没有列入对公贷款分析对象。

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