理财频道网贷投资新闻微贷网提交招股说明书补充文件,将于11月15日在纽交所挂牌

微贷网提交招股说明书补充文件,将于11月15日在纽交所挂牌

编辑:Lisa 来源:国际金融报 日期:2018-11-09

摘要:

美东时间11月7日,微贷网向美国证券交易委员会提交了招股说明书4号补充文件,补充文件显示,2018年前三季度,微贷网总收入29.2亿元,净利润4.95亿元。

  美东时间11月7日,微贷网向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书4号补充文件(Amendment No. 4 to FORM F-1 )。

  微贷网此份补充文件将未经审计财务数据更新至2018年9月30日。补充文件显示,2018年前三季度,微贷网总收入29.2亿元,净利润4.95亿元。

  该文件显示,微贷网计划此次发售450万股ADS(美国存托股份),每股ADS代表一股A类普通股,每股面值0.000002美元,预计每股ADS首次公开发售价格在9美元至11美元之间。

  按照U.S. GAAP会计准则下的财务数据,2018年前三季度,微贷网总收入29.2亿元,净利润4.95亿元,按非GAAP财务指标调整后净利润达5.62亿元。

  此外, 2018年第三季度,微贷网收入10.37亿元。其中,撮合贷款服务费收入8.45亿元,贷后服务费9250万元,其他收入3580万元,净融资收入6890万元。截至2018年9月30日,微贷网未偿还贷款总额为204亿元。

  招股书显示,根据检查通知和自律检查通知,微贷网已于2018年9月14日向监管机构提交了自查报告。

  另据美国IPO研究公司IPO Boutique.com网站公布的信息,微贷将于11月15日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“WEI”。投资银行摩根士丹利和花旗集团为微贷首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团(AMTD)为副承销商。

  据补充文件说明,微贷采用了双股权架构,微贷网将在首次公开募股中发行A类普通股。不过,其A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含5股表决权,可转换为A类普通股。

  在首次公开募股之前,微贷董事和高管合计持有3670.86万股普通股,占总股本的56.1%。在首次公开募股后,他们持有170.27万股A类普通股,以及3507.14万股B类普通股,占公司表决权的84.2%。

  微贷创始人、首席执行官姚宏为第一大股东。在首次公开募股前持有3507.14万股普通股。在首次公开募股后,姚宏持有3507.14万股B类普通股,占公司表决权的83.4%。

  在首次公开募股之前,深证上市公司汉鼎宇佑集团旗下的全资子公司Hakim Unique Technology Limited持有微贷995.33万股普通股,占总股本的15.2%。在首次公开募股后,Hakim Unique Technology Limited将持有微贷995.33万股A类普通股,占表决权的4.7%。

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