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P2P网贷平台调研报告之三十六:团贷网

编辑:韩腾 来源:融360原创 日期:2016-05-25

摘要:

团贷网于2012年7月15日上线,资产类型包括抵押质押、供应链、信用贷款等,截止2016年3月11日,平台累计交易量近160亿元,平台的投资注册用户超过240万人,投资人预期年化收益率平均为12.2%。

  摘要:

  团贷网于2012年7月15日上线,资产类型包括抵押质押、供应链、信用贷款等,截止2016年3月11日,平台累计交易量近160亿元,平台的投资注册用户超过240万人,投资人预期年化收益率平均为12.2%。

评估观点

团贷网

一、公司特色/优势

  1、平台历经风投战略入股及新三板借壳,对平台资本和业务扩张有帮助;

  2、资产端债权项目以自营为主,成立了专门开发资产的子公司与线下网点;

  3、信息披露程度较高。

二、风险/关注

  平台标的中资产标(净值标)占比较高(占总量达40.5%),需警惕流动性风险。

评估报告声明

  一、在本次评估活动中,评估机构与被调研对象不存在任何影响评估行为独立、客观、公正的关联关系。

  二、评估机构履行了勤勉、尽责和诚信义务,所出具的评估报告遵循了真实、客观、公正的原则。

  三、本评估报告的评估观点是依据合理的调研标准和程序所作的独立判断,未因被评估对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评估意见。

  四、本评估报告仅供参考,不提供任何结论、建议等。不对任何因使用本报告内容所引致的损失承担责任。

  五、本报告引用的数据和资料来源于公开途径和被评估方自主提供的资料。

  六、在报告有效期内,保留对被评估对象的跟踪观察并根据实际情况及时调整与公布其风险状况变化之权力。

报告内容:

1.平台基本信息

  (一)股东背景

  团贷网(http://www.tuandai.com/)互联网金融信息服务平台(以下简称“团贷网”或者“平台”)隶属于,东莞团贷网互联网科技服务有限公司,成立于2011年,并于2012年正式上线运营。

  团贷网2013年11月顺利完成股份制改造,于2015年6月完成由国内著名投资机构九鼎投资领投、巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投的B轮2亿元人民币的融资,目前集团估值已经超过25亿元。

  2016年3月,团贷网投资进行了全面改组,改组后的架构如下:

  (二)管理团队

  据团贷网官网介绍,其管理团队背景如下:

       唐军 团贷网创始人 董事长兼CEO

  曾就读于北京航空航天大学北海学院, 2009年创立东莞市俊特信贷咨询有限公司,2011年创办东莞市俊特金融投资有限公司(后变更为广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司),现任团贷网董事长兼首席执行官,全面负责公司战略规划,定位和管理。2012年率领团队成立团贷网并上线运营。

       张林 团贷网联合创始人总裁

  毕业于北京航空航天大学北海学院,主修国际特许经营管理与国际贸易,辅修风险投资管理。历任东莞市俊特信贷咨询有限公司副总经理,东莞市俊特金融投资有限公司总经理,广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司总裁。

       叶衍伟 副总裁兼普惠金融CEO

  厦门大学会计学学士学位,民间借贷、风控行业元老。2011年起,在上海P2P网贷平台信而富任资产端总经理,负责资产端销售与风控业务。三年时间将债权规模从零做到60亿。2014年4月,与有利网一起组建深圳利信快捷金融服务有限公司,任利信CEO。截止于2015年12月,仅一年多时间,其率领团队组建115家分公司,债权总额近60亿。2015年12月底正式组建正合普惠金融,并加盟上市公司光影侠(股票代码:831138),成为光影侠董事。

  (三)办公场景

  团贷网办公场地实地拍摄:

2.产品与风控

  (一)产品

  团贷网的产品类型主要包括:

       资产标,借款人以其持有的团贷网待收资产、股份制公司股权、银行票据、商业承兑汇票等资产作为质押物,通过团贷网进行融资的借款标的。团贷网根据质押物的资产价值折价授信,借款人的借款额度不能超过授信额度。所有资产标都由团贷网合作担保机构担保。资产标包含团贷网原净股专区的净值担保标和股权担保标。

       小微企业标,多为企业法人或股东出于经营目的短期周转借款,保障方式为风险拨备加机构担保,此外往往附加房产抵押作为反担保措施。

       微团贷,传统房抵、车抵标的。

       分期宝,标的多为个人信用标,全部来自正合普惠。正合普惠是团贷网专门打造的资产开发团队,负责挖掘个人信贷资产。

       供应链,标的来自电商平台商户的供应链金融资产,项目全部来自俊拓金融。俊拓金融为团贷网专门打造的供应链金融开发团队,负责提供供应链金融底层资产。

       债权转让,用户可以通过团贷网出售所拥有的符合相应条件的债权项目给其他投资人,从而完成债权转让,获得流动资金。

  综上,团贷网的产品中包含散标和定期类产品,且资产类型较多,有利于平台提高综合收益率、为投资人提供更多的投资选择;但从其披露的数据中可见,平台各类产品成交量中,“资产标”(即净值标)占比较大(占总量达40.5%),资产标的活跃成交有利于平台提高用户黏性,但增加了平台的流动性风险。

  (二)风控

  融360网贷调研组通过访谈得知,团贷网资产类型以自营为主,风控团队规模超过300人,建有四个审批中心,39个资产开发网点,且规模仍在持续扩大中。正合普惠、前海俊拓供应链为团贷网为资产开发建立的子公司。

  融360网贷调研组查看了团贷网的风控审批系统。团贷网通过建设IT系统,实现了各地门店上传风控资料,项目异地集中审批,提高了执行效率。

  同大多数平台一样,团贷网与担保机构合作的同时,自身也设立了风险拨备机制——保贝计划,该计划资金主要由团贷网合作的第三方担保方拨付设立,并于银行开设第三方独立托管账户,在借款项目出现逾期或坏账的情况下,系统自动执行垫付。

  “保贝计划”资金主要来源于团贷网平台合作的第三方担保方,初始额度按预估坏账损失率1.5%出资,以后每月新增保贝计划计提金额=当月新增待收余额*预估坏账损失率系数1.5%。当借款项目出现逾期或坏账,系统会及时垫付,待逾期还款或坏账担保物处置回款后,垫付资金将会重新返还至“保贝计划”资金账户,因此其金额会呈动态变化。

  综上,团贷网资产端债权项目以自营为主,成立了专门开发资产的子公司与线下网点,同时以“保贝计划”作为保障手段。

3.运营与信息披露

  (一)运营数据

  团贷网2016年第一季度成交总额为46.61亿元,平均每月成交15.54亿元,同比增长337.60%;1-3月逾期率分别为1.72%、2.13%、1.8%。

  (二)标的信息披露

  车贷业务披露情况(无需登陆直接可见)

  1、标的信息(借款总额、年化利率、期限、出借单位、还款方式、借入分数、保障方式、剩余份数)

  2、车辆信息(汽车品牌、产地、汽车型号、价格、公里数、有无大修、车辆属地)

  3、借款人还款保障说明(内容包括借款人从事行业、收入情况、征信情况、抵押情况、车辆GPS跟踪安装信息、车辆抵押系数、授信额度、借款用途)

  4、图片资料展示(人和车的合影、借款人身份证、驾驶证、抵押合同、机动车辆登记证)

  5、团贷网对项目的风险评估体现打分(高、中、低)

  6、其他信息披露(投标情况、还款计划)

  详情如下标的:

  http://www.tuandai.com/pages/invest/mini_detail.aspx?id=e8756161-df61-47e1-921a-a6fb063915e3

  房贷业务披露情况(无需登陆直接可见)

  1、标的信息(借款总额、年化利率、期限、出借单位、还款方式、借入分数、保障方式、剩余份数)

  2、抵押房屋信息(购买时间、面积、购买金额、装修情况、房产年限、有无房贷、房贷金额、房贷期限)

  3、借款人还款保障说明(借款人从事行业、收入情况、借款资金用途、征信情况、房屋抵押情况、房屋估值、授信额度等)

  4、图片资料展示(借款人身份证、结婚证、户籍卡、房产证、房地产平面图、借款合同等)

  5、团贷网对项目的风险评估体现打分(高、中、低)

  6、其他信息披露(投标情况、还款计划)

  详情如下标的:

  http://www.tuandai.com/pages/invest/mini_detail.aspx?id=379920a7-665c-4d9a-993f-25610fa02e01

  小微企业贷(无需登陆直接可见)

  1、标的信息(借款总额、年化利率、期限、出借单位、还款方式、借入分数、保障方式、剩余份数、反担保方式)

  2、项目描述(借款企业成立时间、从事行业、年利润、银行征信情况,公司法人及配偶征信情况)

  3、还款保障措施(反担保房产信息、抵押情况、房产估值、授信额度、资金用途、担保责任)

  4、图片资料展示(身份证、营业执照、税务登记证、组织代码证、开户证明、房产证、房产平面图、经营现场图、户口本等)

  5、团贷网对项目的风险评估体现打分(高、中、低)

  6、其他信息披露(投标情况、还款计划)

  详情如下标的:

  http://www.tuandai.com/pages/invest/invest_detail.aspx?id=f7156023-eb82-46a0-abe0-32e87fbc4be6

  综上,团贷网的信息披露较为完整,运营透明度较高。

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